摘要：10月中旬以来，A股大涨过后展开震荡盘整。虽然指数有所起伏，但以半导体为代表的一部分成长板块和个股却始终较为活跃，市场的成交也一直保持在不错的水平，在连续三年多的回调过后，A股已经开始走出上涨行情，牛市的格局逐渐变得清晰。大盘连续几年不断回调，商业银行的基金业务早已陷入停滞。虽然短期指数涨幅可观，但大量客户手里的基金并未在反弹当中获得好的收益，亏损仍然较多，同时，行情不断变化之下，客户也不知套牢的产品该如何操作。此时如果想要进一步激活基金业务，提升客户收益，需要主动求变。为此，10月底至今，建行

摘要：为了提升行内的基金业务水平，提高理财经理服务基金客户的效率，在经过了近两个月的安装和调试后，交行某分行于近日上线了择尔裕【智慧+】基金数字化营销系统，并邀请择尔裕区域负责人和培训老师对下辖各分支行进行了系统各项主要功能及应用的培训。众所周知，多年以来，商业银行在基金业务方面仍然是传统的靠人力为主的工作方式，效率较低，存在着“理财经理缺专业，精准营销缺手段，基金售后缺黏性，业务全局缺抓手”等问题。而大量的一线基金销售人员，更是面临着“目标客户难挖掘，产品卖点吃不透，客户收益难跟踪，存量客户难维护”

摘要：进入2024年下半年，A股市场持续回调，指数不断向下探底。由于行情已经持续低迷了三年之久，偏股型基金普遍跌幅较大，客户也被长期套牢。为缓解客户的焦虑情绪，提振信心，优化客户的基金持仓，多家银行在8月开展了针对中高端客户的“一对一”基金健诊活动。中行某省行8月中旬，中行某省行组织下辖的多家分行开展了基金健诊活动。省行特邀了择尔裕金融的石峰、钟高辉两位老师，为下辖的多家分行中高端客户做了“一对一”基金健诊。活动当日，择尔裕的老师与到场的客户进行了一对一的沟通，不仅解答了客户心中的投资疑虑和困惑，分析